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Sie können aus der Kunden- oder Firmenakte eine neue Notiz /Dokument für den Kontakt / Firma erfassen.

 

 

 

Wählen Sie die Funktion "Neue Notiz"

 

Geben Sie die benötigten Daten ein und klicken Sie "Speichern".

 

Sie können ein Dokument an die Notiz anhängen, indem Sie mit "Durchsuchen" eine Datei auf Ihrem PC auswählen und mit "Herunterladen" an die Notiz anhängen.