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Dokumente können entweder unabhängig von Kontakten als "allgemeine" Dokumente gespeichert werden, oder für einem Kontakt gespeichert und verknüpft werden.

 

Mit der Funktion "Dokumente" aus dem Bereich Menu können nur "allgemeine" Dokumente ohne Bezug zu Kontakten erfasst werden.

 

Hier können Sie z.B. Briefvorlagen, Formulare oder andere allgemein gültige Dokumente für Ihre Organisation speichern

 

Wählen Sie aus dem Menu die Funktion "Dokumente"

 

Legen Sie mit "Neuanlage" ein neues Dokument an oder wählen Sie einen Eintrag aus der Liste zum "Bearbeiten" oder "Löschen"

 

 

 

 

 

Um eine Datei von Ihrem PC zu speichern, klicken Sie auf "Durchsuchen". Ein Auswahldialog für die Datei wird geöffnet.

Wählen Sie die Datei aus, schließen den Dialog und klicken Sie auf "Hochladen".

 

Geben Sie eine Bezeichnung ein und klicken "Speichern".